Το 1785 ο νεαρός μηχανικός Ζαν-Μπατίστ Μπαράτ καλείται να ανασκάψει το παλιό κοιμητήριο των Αγίων Αθώων Νηπίων, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο του Παρισιού, είναι υπερπλήρες και μολύνει πλέον την ατμόσφαιρα των συνοικιών με τις οποίες συνορεύει. Ο Ζαν-Μπατίστ προσλαμβάνει για το έργο τριάντα ανθρακωρύχους με επικεφαλής τον παλιό του φίλο Λεκέρ.

Λίγες μέρες πριν από τα Χριστούγεννα, στο υπόγειο δωματιάκι ενός ξενοδοχείου, βρίσκεται δολοφονημένος ένας πενηντάχρονος πορτιέρης του ξενοδοχείου. Ο άντρας φορούσε ακόμα τη στολή του Άγιου Βασίλη – επρόκειτο να συμμετάσχει σε ένα χριστουγεννιάτικο πάρτι για παιδιά.

Δυο βατραχάκια, ένα αγόρι κι ένα κορίτσι, περιμένουν το φιλί που θα τους μεταμορφώσει. Όσο περιμένουν, περνάνε ώρα μαζί και γνωρίζονται καλύτερα, προσπαθώντας να καταλάβουν τι είναι εκείνο που τους κρατάει μαζί.

Ο Λιου Άρτσερ προσλαμβάνεται από την κυρία Σάμσον για να εντοπίσει τον σύζυγό της, ο οποίος έχει εξαφανιστεί. Ο εκατομμυριούχος Ραλφ Σάμσον είναι ένας ιδιόρρυθμος άνδρας: έχει χαρίσει ένα ολόκληρο βουνό σε έναν ερημίτη, διατηρεί φιλικές σχέσεις με μία ξεπεσμένη ηθοποιό και περνάει τις ημέρες του καταναλώνοντας μεγάλες ποσότητες αλκοόλ.