Σε ένα ζοφερό μέλλον, όπου οι πόροι της Γης έχουν μειωθεί επικίνδυνα, η ζωή ορίζεται πλέον από μια δικτατορική κυβέρνηση και ο κόσμος κατακλύζεται από συμμορίες, μαχητές της ελευθερίας και ….θάνατο.

Δυο εραστές που θα γίνουν ορκισμένοι εχθροί. Δυο βρικόλακες με διαφορετική αντίληψη για τη θέση τους στον κόσμο. Ο Andrew πιστεύει ότι μπορούν να συνυπάρξουν με τους ανθρώπους, ενώ η Μary, η βασίλισσα του αίματος, ότι μόνον οι δυνατοί επιβιώνουν. Σε έναν πόλεμο όπου η εξαπάτηση ανάγεται σε τέχνη, τι έχει σημασία για την επιβίωση κάθε είδους;

Τι απασχολεί έναν θεό; Πώς προχωράς στη ζωή όταν πλέον είσαι αθάνατος και ακόμα και ο χρόνος δεν έχει ιδιαίτερη σημασία; Εξαιτίας ενός ατυχήματος, ο Dr. Manhattan εξελίσσεται και αποκτά σχεδόν θεϊκή υπόσταση. Αυτή είναι η ιστορία του πριν τους Watchmen που εξηγεί και τη μετέπειτα πορεία του και το πώς υπάρχει με διαφορετικό τρόπο από τους άλλους.

Νέοι και νέες απ’όλο τον κόσμο με έφεση στη μαγεία έχουν έρθει στη Νέα Ορλεάνη για να σπουδάσουν τις μυστικές τέχνες υπό την καθοδήγηση του Strange,του Brother Voodoo, του Ancient One, της Scarlet Witch, της Magik, του Hellstrom και όλων των αγαπημένων στους αναγνώστες μάγων της Marvel. Αλλά με όλες τις μαγικές απειλές μήπως είναι πολύ αργά;