Οι ζοφερές ημέρες της Κατοχής, που ο ουρανός σκοτείνιασε και η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική κάνουν τις συνθήκες διαβίωσης ολοένα και δυσκολότερες. Ο μικρός γίνεται σαλταδόρος κλέβοντας ψωμί από τις καρότσες των γερμανικών φορτηγών. Όμως, εκείνο που διατηρεί ζωντανό το αίσθημα της απελευθέρωσης είναι το θέατρο σκιών.

Ποιος είναι ο φοβερός Φον; Πώς επηρεάζει τα παιδιά; Με ποιον τρόπο τρυπώνει στην ψυχή; Μπορεί να αντιμετωπιστεί τελικά;