Η ιστορία επικεντρώνεται γύρω από τη ζωή του Guts, ενός ορφανού μισθοφόρου πολεμιστή, γνωστού με το όνομα Μαύρος Ξιφομάχος. Μεγαλωμένος από μισθοφόρους, με μια πολύ σκληρή παιδική ηλικία στο ενεργητικό του, και έχοντας ένα δαιμονικό σημάδι στο λαιμό του, βασίζεται στην υπεράνθρωπη δύναμή του, το γιγάντιο σπαθί του και το προσθετικό χέρι του για να επιβιώσει.

Σε μια εποχή πολέμου και χάους, η γυναίκα του Αυτοκράτορα γεννάει δίδυμα. Υπάρχει όμως η προφητεία ότι ένα από τα δίδυμα είναι καταραμένο με το πνεύμα ενός δαίμονα. Ο Chunchu εξαναγκάζεται από τον αδερφό του να καταπιεί την πέτρα του δαίμονα και γι’αυτό καταδικάζεται σε θάνατο.

Η ιστορία ακολουθεί τον Γιαρόνγκ (Yarong) και τον πιστό του υπηρέτη και εξαιρετικό μαχητή Μπατού (Batu), οι οποίοι στέλνονται σε μια έρημη περιοχή σε αποστολή για λογαριασμό του Βασιλιά τους. Αυτό που δεν ξέρουν οι ήρωές μας ακόμα είναι ότι μια ανεμοθύελλα πολιτικών κινήσεων και δολοπλοκιών πρόκειται σύντομα να τους κυκλώσει και να αλλάξει τις ζωές τους για πάντα.

Η σειρά παρακολουθεί τα κατορθώματα του Manji, ενός επιδέξιου και αθάνατου Σαμουράϊ πολεμιστή!! Ακόμα και αν πληγωθεί θανάσιμα δεν μπορεί να πεθάνει εξαιτίας των Kessen-chu, τα οποία είναι σκουλικοειδή πλάσματα που κατοικούν στο σώμα του και επουλώνουν τις πληγές του.